农业机械是指用于种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动的机械及设备。根据我们国家农业农村部《NYT1640-2021农业机械分类》的行业标准，我国农业机械一共划分为32个大类，107个小类，504个品目。

  以种植业为例，按照设备用途可以大致上可以分为五大类：耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械等。

  2021年，我国主要农作物耕种收综合机械化率达72.03%（2023年最新综合机械化率超73%），三大主粮生产已基本实现机械化，但农业的不同产业间机械化发展还很不平衡：果菜茶等作物的机械化率不到40%，畜牧业、渔业、设施农业等机械化率只有30%至35%。

  全球农业机械市场规模呈现震荡态势，2015-2018年波动上涨，2019-2021年增长较快，2022 年全球农机市场规模达到1620亿美元，预计到2026年市场规模将进一步扩容至1949亿美元;

  亚太地区发展中国家数量多、人口多，因此农业经济发展的潜在能力可观，从而带动农业机械需求的持续扩大，2021年以43%的占比成为全世界最大的农业机械生产区域，但是农场机械化率却较低；而西欧和北美地区由于农业机械化发展较成熟，农业设备生产以大型农业机械为主，产业和产值稳定性高，农场机械化率超过95%。

  海外发达国家（如欧美、日韩等）农业机械化起步较早，一般经历了三个阶段：1）半机械化；2）基本机械化；3）综合机械化（高度机械化）。对比海外，中国农机工业从建国初期的零基础开始，经历四大阶段的70余年发展，慢慢的变成为支撑现代农业机械化发展的重要基石。

  农业是我国立国的根本，为提升我国农业现代化水平，我国政府机构出台了一系列政策措施提升农业机械化水平，慢慢地增加农机购置补贴，坚持“一大一小”以及农机智能化发展。

  农业机械化水平稳步提高，2022年农作物耕种收综合机械化率达到73%，预计至2025年综合机械化率达到75%。

  国家政策补贴支持及机械化率稳步增长等因素的推动下，我国农机行业规模一直增长，但近几年行业增速放缓，从2020年开始保持个位数增长，预计到2027年，中国农机市场规模将达到7196亿元，五年CAGR为5.1%。

  “黄金十年”后，中国农机总动力于2015年达到高点，在2016年断崖式下跌后又呈现出新的一轮缓慢增长态势。2022年农机总动力高达11.06亿千瓦，“十四五”农机发展规划明确，2025年全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右。

  2004-2016年期间，国内农机是以新机销售为主的增量市场。中国主要农业机械（拖拉机、配套农具、联合收获机、灌溉类机械、发动机、农业水泵等）保有量持续上涨，2016年保有量达到0.96亿台。

  2017年市场进入停滞状态，2018年主要农机设备保有量同比下降33%，后续又进入新一轮缓慢增长阶段。对比农机总动力变动情况，设备保有量变化具有一定延后性，延后时间约2年（农机总动力在2016年一下子就下降）。

  农业装备结构持续优化，农业机械的产品品种类型由主要作物的耕种收环节向植保、秸秆处理、烘干等全程延伸，从粮食作物向棉油糖等经济作物，由种植业向养殖业、加工业拓展。

  以拖拉机为例，由于我国农业机械化已确定进入稳定发展期，大马力、多功能、高性能的大中型拖拉机产品增长高于小型产品增速，2004年大中型拖拉机市场保有量约112万台，2022年中大型拖拉机台数已超过525万台。

  从收获环节来看，由于我国收获环节机械化率相对于机耕、机种率来说并不高（2021年机收率约65%），目前仍处于发展阶段，在某些特定的程度上影响了国内谷物联合收获机市场。

  综合来看，与农机总保有量和拖拉机保有量波动不同，我国谷物联合收获机市场保有量呈现持续增长态势：2004-2014年增速较快，2015年之后保持个位数增长。

  从行业周期性来看，农机行业的发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、相关产业政策周期和粮食价格波动的影响，因而具有一定的周期性。然而，由于近年来政府对农机行业的支持力度逐渐增强，产业政策对农机消费起到正向刺激作用；同时，虽然农机出口市场受国际经济周期影响较大，但由于出口市场规模占我国农机市场总规模的比例很小，因此国内农机市场需求受宏观经济周期的影响相对较弱。

  农作物有固定的播种、生产和收获周期，农业机械作业也因此具有很强的季节性和时效性。在春耕、三夏、三秋等农忙季节，是农机销售和服务的旺季。

  通常来说，为应对农忙市场都会提前备货（销售量增长的时间点会先于耕收的时间），而农机生产周期较短，生产与销售时间接近，因此相对于农忙也会有一定的前置性。以拖拉机生产情况为例，2022年12月“国三”切换“国四”排放标准，因此11月“囤机”产量较大；为应对3、4月份的春耕，企业在1-2月份加快生产，产量超10万台；6-7月份农闲，产量下降；从8月开始，产量又开始呈现上升趋势，直至9、10月秋收结束；而12月是拖拉机生产企业为春节期间的市场备货铺货的时间，产量都比往常月份要多一些。

  国内各个地区的自然条件，包括土壤条件、天气特征情况、地形条件等都各不相同，农作物分布具有很强的区域性。

  针对不同的农作物，不同的地理环境，都需要配合不一样的农业机械进行作业。

  2021年，我国农作物总种植培养面积为25.3亿亩，预计后期总种植培养面积仍将稳定在25亿亩左右。其中主要粮食作物种植培养面积约17.64亿亩，在全国农作物总种植培养面积中比重约70%。

  我国粮食作物分布范围较广：以主要粮食作物为例，小麦分冬小麦和春小麦，冬小麦主要分布在华北及其以南的地区，秋种夏收，春小麦主要在在长城以北种植，春节后播种，8、9月份收获；水稻在全国种植普遍；玉米在我国分布较广，主要分布为北方的春播玉米、黄淮海平原的夏播玉米和南方山地丘陵的玉米。

  我国是地形地貌复杂多样的国家，平原、丘陵、高原、盆地和山地等地形类型在我国都有大面积的分布，其中以山地、高原地形为主：山地丘陵约占全国土地总面积的43％，高原占26％，盆地占19％，平原仅为12％。

  这种复杂多变的地形条件对农业机械化的发展构成了挑战。平原地区地势平坦，更适合农业机械的作业，因此机械化水平较高；在山区和丘陵地带，由于地形起伏大、田块分散不规则、交通条件恶劣，大型农业机械难以进入田间作业，限制了机械化的推广和应用。

  受到农作物种类以及地形影响，不一样的区域之间机械化水平差异较大：以谷物种植为主的东北平原地区，综合机械化率较高，以黑龙江为例，2019年综合机械化水平已达到96.8%（2022年全省农作物耕收综合机械化率超98%，稳居全国第一方阵）；而丘陵地区是全国果蔬茶和粮油生产基地，主要农作物为马铃薯、甘蔗、油菜籽、水稻、蔬菜等，综合机械化率不到50%，与全国中等水准相比有较大差距。

  我国农机行业发展的驱动因素主要有农机补贴政策、土地流转政策以及农民收入的提高，而其中农机购置补贴对于促进农业机械化发展作用最显著：国家对农业机械的相关补贴政策极大程度地释放了农机购置需求。

  • 2004 年，我国出台《农业机械化促进法》以及配套政策，对农民及农业生产组织购买农业机械给予直接补贴。2004 年至 2014 年，中央对农机购置的财政补贴资金逐年上升，相对应的中国规模以上农机企业收入大幅度增长。黄金十年之后，中国农机补贴金额持续增长直至2017年同比下降18%，同年中国规模以上农机企业收入也下降约5%；2019年之后，农机补贴和企业收入都开始步入缓慢增长阶段。

  • 规模化农机企业收入和国家农机补贴金额的变化呈现一致性，甚至企业收入端波动会越来越明显：2018年农机补贴同比下降6%，而企业收入接近腰斩。

  早期我国农业生产受土地流转限制影响，导致我国农业呈现以家庭为单位分散经营生产的特征，无法达到农业生产标准化和规模化，不具有大规模机械化运作的基础。

  对比美国，美国农业以家庭农场为主，许多合伙农场和公司农场也以家庭农场为依托，所以美国农业生产是在农户家庭经营基础上进行的；而中国受限于地形和土地政策，大部分地区仍是精耕细作的小农经营模式。

  （特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）

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